This article has been translated from English to Korean.
시장은 안정적으로 출발했지만 중앙은행의 결정과 중동 긴장이 위험 성향을 흔들면서 불안정해졌습니다.
주가는 급락했고, 원유 가격은 급등했으며, 금 가격은 저점 근처에서 등락을 거듭했고, 달러는 안전자산 수요와 금리 인상 기대감 사이에서 등락을 반복했습니다.
지난 거래 세션에서 놓칠 수 있는 주요 헤드라인입니다!
헤드라인:
- 호주 5월고용 변화: -2.5천 명 (예상 15.0천 명; 이전 89.0천 명); 실업률 4.1%로 유지 (예상/이전 4.1%)
- 스위스 5월 무역수지: 20억 달러 (예상 55억 달러; 이전 63억 달러)
- 스위스 국립은행 6월금리 결정: 0.0% (예상 0.0%; 이전 0.25%)
- 유로존 4월 건설 생산량: 3.0% 전년 동기 대비 (-1.6% 예상 전년 동기 대비; -1.1% 전년 동기 대비 이전)
- 캐나다 CFIB 6월 기업 경기 지수: 47.3 (43.0 예상; 40.0 이전)
- 영국 중앙은행(BOE), 금리 4.25% 유지… 비둘기파적 분열로 8월 인하 시사
- 트럼프, 이란과의 "협상 가능성 상당"이라고 밝히고, 미국 참여 여부는 "2주 이내에" 결정할 것이라고 밝힘
광범위한 시장 가격 동향:
달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 차트 (TradingView 제공)
시장은 신중한 낙관론으로 개장했지만, 트레이더들이 중앙은행의 결정과 중동 지역의 긴장 고조로 인해 혼란에 빠지자 변동성이 급증했습니다. 유럽 증시는 이란과 이스라엘의 갈등이 고조되면서 공급 중단과 경제에 대한 우려가 커지자 DAX 지수가 1.14%, CAC 40 지수가 1.34% 하락하며 가장 큰 타격을 받았습니다.
미국 주식 선물은 어려운 출발을 보이며 안정감을 찾지 못했습니다. 거래자들이 트럼프 대통령의 이란에 대한 군사 공격 가능성 발언으로 인한 안전자산으로의 자금 이동과 연준의 매파적인 발언 사이의 균형을 맞추기 위해 노력하면서, 장이 끝날 무렵에는 소폭의 손실을 기록했습니다.
금은 모든 지정학적 불안에도 불구하고 최근 저점 근처에서 보합세를 유지했습니다. 연준의 금리 동결 기조는 금의 일반적인 안전자산 매력보다 계속 우위를 차지했습니다. 비트코인은 불안한 상황에도 불구하고 기관 투자자의 꾸준한 수요에 힘입어 104,680달러로 소폭 하락에 그쳤습니다.
WTI 원유는 공급 차질 우려와 에너지 시장에 내재된 지정학적 프리미엄으로 인해 배럴당 약 $75.50까지 상승했으나, 런던 장 마감 시점에는 $73.80으로 하락했습니다.
외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:
TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩
트레이더들이 중앙은행의 놀라움과 변화하는 지정학적 정서를 평가하면서 미국 달러는 혼조세를 보였습니다.
트레이더들이 연준의 덜 비둘기파적인 어조를 소화한 탓으로 보이며, 아시아에서 달러는 소폭 상승했습니다. 시장은 금리 인하 횟수가 줄어들고 통화 정책이 더 긴축적으로 전환될 것으로 예상하며 달러를 전반적으로 소폭 상승시켰습니다.
달러 강세는 유럽 거래 시간에도 이어졌지만, 스위스 국립은행이 0.00%로 금리를 인하하고 슐레겔 총재가 마이너스 금리를 배제하지 않는다고 밝힌 이후 흔들리기 시작했습니다. 이 비둘기파적인 태도 변화는 USD/CHF에 추가적인 상승 요인이 되었습니다. 동시에, 영국 은행이 6대 3으로 금리 동결을 결정한 후 8월 금리 인하 가능성이 높아지자 영국 파운드 화는 잠시 하락했습니다.
미국 거래 세션 시작 시 달러는 안정세를 유지했지만, 런던 거래 마감 무렵 백악관 대변인 레빗이 트럼프 대통령이 이란과의 외교적 해결에 열려있다고 시사하자 시장 분위기가 전환되었습니다. 이 발언은 지정학적 우려를 완화시키고 안전자산 수요를 줄였습니다.
거래일 종료 시점에는 달러가 혼조세를 보였습니다. 엔화와 원자재 통화 대비 상승세를 보였지만, 유럽 통화 대비 하락세를 기록했습니다.
경제 일정표상의 잠재적 촉매제
- 독일 5월 생산자물가지수(PPI) 오전 6시(GMT)
- 영국 5월 소매 판매 지표 (GMT 오전 6시)
- 영국 5월 공공 부문 순차입금(은행 제외) 오전 6시(GMT)
- 프랑스 6월 기업 신뢰도 지수 (GMT 오전 6시 45분)
- 스위스 3월 31일 기준 경상수지 오전 8시 (GMT)
- 캐나다 5월 생산자 물가 지수(PPI) 성장률, GMT 오후 12시 30분
- 캐나다 5월 신규 주택 가격 지수 (GMT 오후 12시 30분)
- 캐나다 5월 소매 판매 잠정치 (GMT 오후 12시 30분)
- 캐나다 원자재 가격 5월 12:30 pm GMT
- 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수 (6월) - 12:30 pm GMT
- 유로존 6월 소비자 신뢰도 잠정치 오후 2시 (GMT)
- 미국 CB 선행 지수 월간 변동률 5월 2:00 pm GMT
- 미국 연방준비제도(Fed) 6월 18일 자산 잔고, 오후 8시 30분 (GMT)
유럽 거래 세션의 트레이더들은 영국 소매 판매와 독일 인플레이션 데이터에 주목해야 합니다. 이 데이터가 예상보다 강하거나 약하게 나올 경우 영국 파운드와 유로에 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 세션에서는 캐나다의 인플레이션 및 소비 수치와 필라델피아 연방준비은행 지수가 북미 경제의 상황을 평가하는 시장에서 CAD 및 USD 쌍을 흔들 수 있습니다.
항상 그렇듯이, 민첩하게 대응하고 거래를 할 때 외환 상관 관계 계산기를 확인하는 것을 잊지 마세요!
