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Los mercados comenzaron estables, pero se volvieron inestables cuando las decisiones de los bancos centrales y las tensiones en Oriente Medio sacudieron el apetito por el riesgo.
Las acciones se desplomaron, el petróleo se disparó, el oro se tambaleó cerca de sus mínimos y el dólar osciló entre la demanda de refugio y las especulaciones sobre una subida de los tipos de interés.
¡Aquí tienes los titulares que te puedes haber perdido en las últimas sesiones bursátiles!
Titulares:
- Variación del empleo en Australia en mayo: -2,5 mil (previsión de 15,0 mil; 89,0 mil anterior); la tasa de desempleo se mantuvo en el 4,1 % frente al 4,1 % previsto/anterior.
- Balanza comercial de Suiza en mayo: 2000 millones (previsión: 5500 millones; anterior: 6300 millones).
- Decisión del Banco Nacional Suizo sobrelos tipos de interés para junio: 0,0 % (previsión: 0,0 %; anterior: 0,25 %)
- Producción de la construcción en la zona euro en abril: 3,0 % interanual (previsión: -1,6 % interanual; anterior: -1,1 % interanual)
- Barómetro empresarial CFIB de Canadá para junio: 47,3 (previsión: 43,0; anterior: 40,0)
- El Banco de Inglaterra mantiene los tipos en el 4,25 %, pero la división entre los miembros más moderados apunta a una bajada en agosto
- Trump afirma que hay «posibilidades sustanciales de negociación» con Irán y que tomará una decisión sobre la participación de EE. UU. «en las próximas dos semanas».
Evolución general de los precios en los mercados:
Índice del dólar, oro, S&P 500, petróleo, rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años, bitcoin. Gráfico superpuesto de TradingView
Los mercados abrieron con un optimismo cauteloso antes de que la volatilidad se disparara cuando los operadores tuvieron que hacer malabarismos con una avalancha de decisiones de los bancos centrales y el aumento de las tensiones en Oriente Medio. Las acciones europeas fueron las más afectadas, con el DAX cayendo un 1,14 % y el CAC 40 un 1,34 %, ante la creciente preocupación por las interrupciones del suministro y las repercusiones económicas del escalamiento del conflicto entre Irán e Israel.
Los futuros de las acciones estadounidenses tuvieron un comienzo difícil y no lograron encontrar su equilibrio. Al final de la sesión, registraron pérdidas modestas, ya que los operadores intentaron equilibrar el mensaje agresivo de la Fed con los flujos hacia activos refugio provocados por las declaraciones del presidente Trump sobre posibles ataques militares contra Irán.
El oro se mantuvo cerca de sus mínimos recientes, incluso con todo el ruido geopolítico. El impulso de la Fed para mantener los tipos estables siguió superando el habitual atractivo del oro como valor refugio. El bitcoin se mantuvo un poco mejor, cayendo solo hasta los 104 680 dólares, gracias a la demanda institucional constante a pesar del contexto inestable.
El crudo WTI avanzó hasta situarse en torno a los 75,50 dólares por barril, beneficiándose de los temores de interrupción del suministro y de la prima geopolítica implícita en los mercados energéticos, antes de caer hasta los 73,80 dólares al cierre de Londres.
Comportamiento del mercado de divisas: dólar estadounidense frente a las principales divisas:
Superposición del gráfico del USD frente a las principales divisas por TradingView
El dólar estadounidense cotizó de forma mixta, ya que los operadores sopesaron las sorpresas de los bancos centrales frente al cambio de sentimiento geopolítico.
El dólar subió ligeramente en Asia, posiblemente porque los operadores asimilaron el tono menos dovish de la Fed. Los mercados descontaron menos recortes de tipos y una postura política más restrictiva, lo que dio al dólar un modesto impulso en todos los frentes.
La fortaleza del dólar se extendió a la sesión europea, pero comenzó a tambalearse después de que el Banco Nacional Suizo sorprendiera con un recorte al 0,00 % y el presidente Schlegel insinuara que no descartaban tipos negativos. Este giro moderado dio un empujón adicional al USD/CHF. Al mismo tiempo, la libra esterlina cayó brevemente después de que el Banco de Inglaterra revelara un voto de 6 a 3, con crecientes especulaciones de que podría haber un recorte en agosto.
Al inicio de la sesión estadounidense, el dólar se mantuvo estable, pero el sentimiento cambió al cierre de Londres después de que el secretario de prensa de la Casa Blanca, Leavitt, señalara que el presidente Trump seguía abierto a la diplomacia con Irán. El comentario ayudó a aliviar las preocupaciones geopolíticas y redujo la demanda de refugios seguros.
Al final de la jornada, el dólar cerró con resultados mixtos. Registró ganancias frente al yen y las divisas vinculadas a las materias primas, pero cayó frente a las divisas europeas.
Próximos catalizadores potenciales en el calendario económico
- Índice de precios de producción (IPP) de Alemania para mayo a las 6:00 a. m. GMT
- Ventas minoristas del Reino Unido de mayo a las 6:00 a. m. GMT
- Negocio neto del sector público británico, excluidos los bancos, de mayo, a las 6:00 a. m. GMT
- Confianza empresarial en Francia para junio a las 6:45 a. m. GMT
- Cuenta corriente de Suiza para el 31 de marzo a las 8:00 a. m. GMT
- Tasa de crecimiento del índice de precios al productor de Canadá para mayo a las 12:30 p. m. GMT
- Índice de precios de la vivienda nueva en Canadá para mayo a las 12:30 p. m. GMT
- Ventas minoristas preliminares de Canadá para mayo a las 12:30 p. m. GMT
- Precios de las materias primas de Canadá para mayo a las 12:30 p. m. GMT
- Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia para junio a las 12:30 p. m. GMT
- Índice flash de confianza de los consumidores de la zona euro de junio a las 2:00 p. m. GMT
- Índice adelantado CB de EE. UU. mensual para mayo a las 2:00 p. m. GMT
- Balance de la Fed de EE. UU. para el 18 de junio a las 8:30 p. m. GMT
Los operadores de la sesión europea deberán estar atentos a las ventas minoristas del Reino Unido y a los datos de inflación de Alemania, que podrían mover la libra esterlina y el euro si se sitúan por encima o por debajo de lo esperado.
En la sesión estadounidense, las cifras de inflación y gasto de Canadá, además del índice de la Fed de Filadelfia, podrían sacudir los pares CAD y USD, ya que los mercados evalúan cómo se están comportando las economías norteamericanas.
Como siempre, mantente alerta y no olvides consultar nuestra Calculadora de correlación de divisas antes de realizar cualquier operación.
