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Le suivi de tendance estune stratégie de trading populaire qui vise à tirer profit des tendances du marché en prenant des positions sur des instruments financiers qui affichent des mouvements de prix clairs et persistants.

Le but principal de cette stratégie, c'est de faire des profits grâce aux tendances durables des prix, qu'ils montent ou qu'ils baissent.

Voyons un peu ce qu'est le suivi de tendance, ses principes de base et comment les traders peuvent l'utiliser dans leurs stratégies de trading.

C'est quoi le suivi de tendance ?

Le suivi de tendance est une stratégie de trading qui consiste à identifier et à tirer profit des tendances bien établies du marché.

Les traders qui utilisent cette approche pensent qu'une fois que le prix d'un actif commence à évoluer dans une direction particulière, il est susceptible de poursuivre cette trajectoire pendant un certain temps avant de s'inverser ou de perdre de son élan.

L'idée centrale derrière le suivi de tendance est que les acteurs du marché ont tendance à suivre les tendances, ce qui entraîne des mouvements de prix soutenus dans la même direction.

Principes du suivi de tendance

Le suivi de tendance repose sur plusieurs principes clés :

  1. Identification des tendances : le cœur du suivi de tendance consiste à repérer et à tirer parti des tendances bien établies du marché. Les traders recherchent des instruments financiers qui affichent des mouvements de prix clairs et persistants, à la hausse ou à la baisse.
  2. Points d'entrée et de sortie : les traders qui suivent les tendances cherchent à entrer et à sortir des positions à des moments optimaux pour maximiser leurs gains. Cela implique généralement d'entrer dans une transaction lorsque la tendance est forte et d'en sortir lorsque la tendance commence à s'affaiblir ou à s'inverser.
  3. Analyse technique : les traders qui suivent les tendances s'appuient fortement sur l'analyse technique pour repérer les tendances, les points d'entrée et de sortie, et gérer les risques. Les indicateurs techniques populaires utilisés dans le suivi des tendances comprennent les moyennes mobiles, les lignes de tendance et les niveaux de support et de résistance.

Mettre en place une stratégie qui suit les tendances

Les traders peuvent mettre en œuvre des stratégies de suivi de tendance en suivant les étapes suivantes :

  • Identifier les instruments financiers adaptés : d'abord, les traders doivent repérer les instruments financiers qui ont des tendances de prix claires et persistantes. Pour ça, ils peuvent utiliser les données historiques sur les prix et des outils d'analyse technique.
  • Déterminer les points d'entrée et de sortie : en fonction des tendances identifiées, les traders doivent déterminer leurs points d'entrée et de sortie pour chaque transaction. Cela implique généralement l'utilisation d'indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles, pour évaluer la force de la tendance et identifier les points de retournement potentiels.
  • Exécuter les transactions : une fois les points d'entrée et de sortie établis, les traders peuvent exécuter leurs transactions dans le sens de la tendance dominante. Par exemple, si la tendance est à la hausse, un trader achètera l'instrument financier, en s'attendant à ce que le prix continue d'augmenter. À l'inverse, si la tendance est à la baisse, le trader vendra ou vendra à découvert l'instrument, anticipant une nouvelle baisse du prix.
  • Gérer le risque : comme pour toute stratégie de trading, la gestion du risque est cruciale dans le suivi de tendance. Pour ça, on peut mettre en place des ordres stop-loss, dimensionner les positions et suivre un plan de gestion des risques prédéterminé.
  • Surveiller et ajuster : les traders doivent surveiller en permanence leurs transactions et les conditions générales du marché, en ajustant leurs positions et leurs stratégies si nécessaire. Cela peut impliquer de sortir des transactions lorsque la tendance s'affaiblit ou d'augmenter les positions lorsque la tendance se renforce.

Stratégies de suivi de tendance vs stratégies de momentum

Si les stratégies de suivi de tendance et de momentum visent toutes deux à tirer profit des tendances du marché, il existe quelques différences clés entre les deux approches :

  • Horizon temporel : les stratégies de suivi de tendance se concentrent généralement sur les tendances à moyen et long terme, tandis que les stratégies de momentum se concentrent souvent sur les mouvements de prix à court terme. Cela signifie que les traders qui suivent les tendances ont tendance à conserver leurs positions pendant des périodes plus longues, tandis que les traders de momentum peuvent entrer et sortir des transactions plus fréquemment.
  • Points d'entrée et de sortie : les stratégies de suivi de tendance se concentrent sur l'entrée et la sortie des transactions en fonction de la force et de la persistance de la tendance. En revanche, les stratégies de momentum s'appuient souvent sur des indicateurs techniques qui mesurent le taux de variation des prix.