Phân Tích Định Lượng

Về cơ bản, khái niệm giao dịch Bằng Phân Tích Định Lượng liên quan đến quá trình áp dụng một kỹ thuật kinh doanh hoặc tài chính nhằm tìm hiểu hành vi trong thị trường tiền tệ thông qua việc áp dụng một hệ thống phức tạp gồm mô hình toán học và thống kê, cùng với việc đo lường giá trị thị trường và nghiên cứu.

Nói chung, điều này được thực hiện thông qua phương pháp áp dụng một chuỗi các giá trị số cho những biến số nhất định, để các nhà phân tích định lượng cố gắng tái tạo thực tế một cách toán học và từ đó dự đoán các thay đổi và động thái của thị trường.

Có nhiều lý do để thuê một "quant" (biệt danh yêu dấu cho các nhà phân tích định lượng) vì phân tích định lượng có thể được thực hiện cho nhiều mục đích, chẳng hạn như đánh giá hiệu suất, đo lường, hoặc định giá một công cụ tài chính cụ thể. Ví dụ, trong lĩnh vực ngoại hối cho một kiểu mẫu hoặc phong cách giao dịch nhất định, mặc dù nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán khá chính xác các sự kiện thực tế như thay đổi giá cổ phiếu và điểm bước ngoặt trong lạm phát.

Tuy nhiên, trong các điều kiện rộng hơn, phân tích định lượng đơn giản chỉ là một cách đo lường và diễn giải các thứ và sự kiện nhất định và có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ phổ biến hơn như tính toán các tỷ lệ tài chính đơn giản như thu nhập trên mỗi cổ phiếu, hoặc cho các lý do phức tạp hơn như để tính giá quyền chọn hoặc dòng tiền chiết khấu.

Mặc dù không có nghi ngờ gì rằng phân tích định lượng thực sự là một công cụ mạnh mẽ để đánh giá tiềm năng đầu tư, nhưng thực sự đó chỉ là một mặt của câu chuyện và đối tác của nó, phân tích định tính cũng phải được sử dụng để có được cái nhìn toàn diện.