This article has been translated from English to Thai.

ตัวชี้วัด PMI ทั่วโลกที่ออกมาดูสดใสขึ้น พาทำให้ตลาดมีการเคลื่อนไหวเล็กๆ ในบางที่

แต่ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ก็ยังเป็นธีมหลักเกือบทั้งวันอยู่ดี เพราะนักเทรดกำลังเตรียมตัวก่อนที่นายพาวเวล หัวหน้าของเฟด จะกล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Jackson Hole

มาดูกันว่าทรัพย์สินหลักในตลาดเป็นอย่างไรบ้างใน ช่วงการซื้อขายล่าสุด.

พาดหัวข่าว:

  • การค้าระหว่างประเทศของนิวซีแลนด์ เดือนกรกฎาคม 2025: -0.58B (คาดการณ์ 0.1B; ก่อนหน้า 0.14B)
    • การส่งออกของนิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2025: 6.71B (คาดการณ์ 6.7B; ก่อนหน้า 6.63B)
    • การนำเข้าของนิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2025: 7.28B (คาดการณ์ 6.1B; ก่อนหน้า 6.49B)
  • การใช้จ่ายบัตรเครดิตของนิวซีแลนด์เดือนกรกฎาคม 2025: 1.4% y/y (ก่อนหน้า 0.9%y/y)
  • S&P Global Services PMI Flash ของออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 55.1 (คาดการณ์ 54.4; ก่อนหน้า 54.1)
  • S&P Global Manufacturing PMI Flash ของออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 52.9 (คาดการณ์ 51.5; ก่อนหน้า 51.3)
  • S&P Global Manufacturing PMI Flash ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 49.9 (คาดการณ์ 49.4; ก่อนหน้า 48.9)
  • S&P Global Services PMI Flash ของญี่ปุ่นสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 52.7 (คาดการณ์ 52.8; ก่อนหน้า 53.6)
  • การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 3.9% (คาดการณ์ 4.4%; ก่อนหน้า 4.7%)
  • การค้าระหว่างประเทศของสวิสเดือนกรกฎาคม 2025: 4.3B (คาดการณ์ 4.5B; ก่อนหน้า 4.3B)
  • การกู้ยืมสุทธิภาครัฐของสหราชอาณาจักรยกเว้นธนาคารสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: -1.05B (คาดการณ์ -2.1B; ก่อนหน้า -20.68B)
  • HCOB Services PMI Flash ของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 50.1 (คาดการณ์ 50.3; ก่อนหน้า 50.6)
  • HCOB Manufacturing PMI Flash ของเยอรมนีสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 49.9 (คาดการณ์ 48.7; ก่อนหน้า 49.1)
  • HCOB Services PMI Flash ของเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 50.7 (คาดการณ์ 50.8; ก่อนหน้า 51.0)
  • HCOB Manufacturing PMI Flash ของเขตยูโรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 50.5 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.8)
  • S&P Global Services PMI Flash ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 53.6 (คาดการณ์ 51.7; ก่อนหน้า 51.8)
  • S&P Global Manufacturing PMI Flash ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 47.3 (คาดการณ์ 48.6; ก่อนหน้า 48.0)
  • การผลิตก่อสร้างพื้นที่ยูโรสำหรับเดือนมิถุนายน 2025: 1.7% y/y (คาดการณ์ 1.7% y/y; ก่อนหน้า 2.9% y/y)
  • CBI Industrial Trends Orders ของสหราชอาณาจักรสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -33.0 (คาดการณ์ -25.0; ก่อนหน้า -30.0)
  • สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปออกแถลงการณ์ร่วม ว่าการลดภาษีสำหรับรถยนต์อาจมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์
  • CFIB Business Barometer ของแคนาดาสำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 47.8 (คาดการณ์ 50.8; ก่อนหน้า 50.9)
  • อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้ผลิตแคนาดา สำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 2.6% y/y (คาดการณ์ 1.9% y/y; ก่อนหน้า 1.7% y/y)
  • ราคาวัตถุดิบของแคนาดาสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 0.3% m/m (คาดการณ์ 0.9% m/m; ก่อนหน้า 2.7% m/m); 0.8% y/y (คาดการณ์ 1.3% y/y; ก่อนหน้า 1.1% y/y)
  • การเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐสำหรับวันที่ 16 สิงหาคม 2025: 235.0k (ก่อนหน้า 224.0k)
  • ดัชนีการผลิตเฟดฟิลาเดลเฟียของสหรัฐ สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -0.3 (คาดการณ์ 9.0; ก่อนหน้า 15.9)
  • S&P Global Manufacturing PMI ของสหรัฐ Flash สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 53.3 (คาดการณ์ 49.7; ก่อนหน้า 49.8)
  • S&P Global Services PMI ของสหรัฐ Flash สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: 55.4 (คาดการณ์ 53.0; ก่อนหน้า 55.7)
  • เจ้าหน้าที่เฟด Schmid เน้นย้ำว่า ความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อมีน้ำหนักมากกว่าการจ้างงานที่ลดลง
  • เจ้าหน้าที่เฟด Hammack กล่าวว่าทั้งด้านของภารกิจคู่ของธนาคารกลาง, เงินเฟ้อและงาน, กำลังได้รับแรงกดดัน
  • ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเขตยูโร Flash สำหรับเดือนสิงหาคม 2025: -15.5 (คาดการณ์ -14.4; ก่อนหน้า -14.7)
  • ดัชนีชี้นำ CB ของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: -0.1% m/m (คาดการณ์ -0.2% m/m; ก่อนหน้า -0.3% m/m)
  • ยอดขายบ้านที่มีอยู่ของสหรัฐสำหรับเดือนกรกฎาคม 2025: 2.0% m/m (คาดการณ์ -0.2% m/m; ก่อนหน้า -2.7% m/m)

การเคลื่อนไหวของราคาตลาดโดยรวม:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

การเคลื่อนไหวในช่วงเอเชียเหงาเหมือนกำลังดูสีแห้ง เพราะตลาดส่วนใหญ่ขยับในกรอบรอปัจจัยกระตุ้นใหญ่ที่จะเกิดขึ้น

น้ำมันดิบ เป็นข้อยกเว้นอีกครั้ง เพราะราคาพุ่งสูงขึ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยกระดับขึ้นทำให้มีความกังวลเกี่ยวกับการคว่ำบาตรและอุปทานทั่วโลก ดัชนี PMI ที่ออกมาดีทั่วโลกยังช่วยยกระดับความคาดหวังของการความต้องการที่สูงขึ้น ทั้งนี้แถลงการณ์ร่วมระหว่าง EU กับ US เกี่ยวกับการลดภาษีรถยนต์ก็ช่วยหนุนอีกด้วย

อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้สหรัฐ เริ่มปรับตัวสูงขึ้นในช่วงตลาดลอนดอน ขณะที่ดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากการเตรียมการสำหรับสุนทรพจน์ของ Powell ที่งาน Jackson Hole Symposium นักวิเคราะห์ดูเหมือนจะคาดหวังโทนเสียงระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตรา ดัชนีข้อมูลระดับกลางและ PMI ของสหรัฐสนับสนุนมุมมองที่ดีขึ้น

ในทางกลับกัน หุ้นสหรัฐ กลับลดลงเนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงอยู่สูงขึ้นนานขึ้น ทำให้ความหวังในการใช้จ่ายและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นลดลง ทองคำ และ บิตคอยน์ ก็ยังเคลื่อนไหวลงในลักษณะเดิมตลอดทั้งวัน น่าจะเนื่องจากแรงกดดันจากความแข็งแกร่งของดอลลาร์

พฤติกรรมตลาด FX: ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับสกุลเงินหลัก:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกวัน เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดยังคงปรับพอร์ตโฟลิโอต่อเนื่องภายใต้การคาดการณ์ว่าพาวเวลล์อาจมีโทนเสียงระมัดระวังในสุนทรพจน์ที่ Jackson Hole

อย่างไรก็ตาม มีบางช่วงที่ดอลลาร์อ่อนตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการอ่านค่า PMI ที่เป็นบวก ออสเตรเลียแสดงการเติบโตที่เร็วขึ้นในภาคการผลิตและบริการ ขณะที่ญี่ปุ่นก็มี PMI การผลิตที่แข็งแกร่งกว่าคาดใกล้พอที่จะสัญญาณการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ในเขตยูโร ภาคการผลิตรายงานการกลับมาเติบโตอย่างที่ไม่คาดคิดในขณะที่ฝรั่งเศสก็เห็นการหดตัวในอุตสาหกรรมบริการลดลง ผลลัพธ์ที่ผสมผสานกันในสหราชอาณาจักร แต่การหดตัวที่หนักขึ้นในภาคการผลิตก็ไม่สามารถทำให้สเตอร์ลิงอ่อนแอลงได้

การกำไรของ USD ที่กว้างขึ้นมาในช่วงตลาดลอนดอน โดยพักชั่วคราวเมื่อการเรียกร้องการว่างงานเริ่มต้นของสหรัฐและดัชนี Philly Fed ออกมาน้อยกว่าคาด แล้วก็กลับมาขึ้นใหม่เมื่อเจ้าหน้าที่เฟดพูดถึงความกังวลเรื่องเงินเฟ้อมากกว่าการจ้างงาน

เมื่อสิ้นสุดการซื้อขาย ดอลลาร์ปิดสูงขึ้นทั่วทั้งกระดาน โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ JPY (+0.58%) และ CHF (+0.47%) ขณะที่ยังคงบันทึกกำไรที่ดีเมื่อเทียบกับ AUD (+0.16%) และ NZD (+0.13%)

ปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในปฏิทินเศรษฐกิจ

เช่นเคย ระวังการพัฒนาทางการค้าทั่วโลกและหัวข้อข่าวทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของตลาดโดยรวม อย่าลืมเช็ค เครื่องมือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ค่าเงินใน Forex ก่อนที่จะไปลงทุน!