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글로벌 플래시 PMI 지표들은 전반적으로 기업 환경에 대한 더 낙관적인 전망을 보여주며, 여기저기서 위험 자산의 반등세를 촉발시켰습니다.

그러나 달러 강세는 하루 대부분 동안 주요 테마로 부상했으며, 트레이더들은 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월의 잭슨홀 연설을 앞두고 포지션을 조정하는 데 바빴습니다.

최근 거래 세션에서 주요 자산 클래스의 성과는 다음과 같습니다.

헤드라인:

  • 2025년 7월뉴질랜드 무역수지: -0.58B (예상 0.1B; 이전 0.14B)
    • 2025년 7월 뉴질랜드 수출: 6.71B (예상 6.7B; 이전 6.63B)
    • 2025년 7월 뉴질랜드 수입: 7.28B (예상 6.1B; 이전 6.49B)
  • 2025년 7월 뉴질랜드 신용카드 소비: 1.4% 전년 대비 (0.9% 전년 대비 이전)
  • 호주 S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 2025년 8월: 55.1 (예상 54.4; 이전 54.1)
  • 호주 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 8월: 52.9 (예상 51.5; 이전 51.3)
  • 일본 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 8월: 49.9 (예상 49.4; 이전 48.9)
  • 일본 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 8월: 52.7 (예상 52.8; 이전 53.6)
  • 호주 2025년 8월 소비자 물가 상승률 전망: 3.9% (예상 4.4%; 이전 4.7%)
  • 스위스 2025년 7월 무역수지: 43억 달러 (예상 45억 달러; 이전 43억 달러)
  • 영국 공공 부문 순 차입금 (은행 제외) 2025년 7월: -1.05B (-2.1B 예상; -20.68B 이전)
  • 독일 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 8월: 50.1 (예상 50.3; 이전 50.6)
  • 독일 HCOB 제조업 PMI 속보 2025년 8월: 49.9 (예상 48.7; 이전 49.1)
  • 유로존 HCOB 서비스 PMI 속보 2025년 8월: 50.7 (예상 50.8; 이전 51.0)
  • 유로존 HCOB 제조업 PMI 속보 2025년 8월: 50.5 (예상 49.7; 이전 49.8)
  • 영국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보 2025년 8월: 53.6 (예상 51.7; 이전 51.8)
  • 영국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보 2025년 8월: 47.3 (예상 48.6; 이전 48.0)
  • 유로존 건설 생산량 2025년 6월: 1.7% 전년 대비 (1.7% 전년 대비 예상; 2.9% 전년 대비 이전)
  • 영국 CBI 산업 동향 주문 2025년 8월: -33.0 (-25.0 예상; -30.0 이전)
  • 미국과 유럽연합(EU)은 자동차 관세 완화가 몇 주 내에 이루어질 수 있을 것이라고 언급한공동 성명을 발표했습니다
  • 캐나다 CFIB 8월 2025년 기업 경기 지수: 47.8 (50.8 전망; 50.9 이전)
  • 캐나다 2025년 7월생산자 물가 지수 성장률: 2.6% (전년 동기 대비) (1.9% 예상; 1.7% 전월 대비)
  • 캐나다 2025년 7월 원자재 가격: 0.3% 월간 (0.9% 월간 예상; 2.7% 월간 이전); 0.8% 연간 (1.3% 연간 예상; 1.1% 연간 이전)
  • 2025년 8월 16일 미국 신규 실업수당 신청 건수: 235,000 (이전 224,000)
  • 미국 필라델피아 연방준비은행 제조업 지수 (2025년 8월): -0.3 (예상 9.0; 이전 15.9)
  • 2025년 8월미국 S&P 글로벌 제조업 PMI 속보: 53.3 (49.7 예상; 49.8 이전)
  • 2025년 8월미국 S&P 글로벌 서비스 PMI 속보: 55.4 (예상 53.0; 이전 55.7)
  • 연방준비제도(Fed) 관계자 슈미드는 인플레이션 위험이 고용 감소보다 더 크다고 재차 강조했습니다
  • 연방준비제도(Fed) 관계자 해맥은 중앙은행의 이중 목표인 인플레이션과 고용 모두 압박을 받고 있다고 지적했습니다
  • 유로존 2025년 8월 소비자 신뢰도 속보: -15.5 (-14.4 예상; -14.7 이전)
  • 미국 CB 선행지표 2025년 7월: -0.1% 월간 (-0.2% 월간 예상; -0.3% 월간 이전)
  • 2025년 7월 미국 기존 주택 판매: 2.0% 전월 대비 (-0.2% 전월 대비 예상; -2.7% 전월 대비 이전)

광범위한 시장 가격 동향:

Dollar Index, Gold, S&P 500, Oil, U.S. 10-yr Yield, Bitcoin Overlay Chart by TradingView

달러 지수, 금, S&P 500, 원유, 미국 10년물 금리, 비트코인 오버레이 차트 (TradingView 제공)

아시아 거래 세션 동안의 시장 움직임은 페인트가 마르는 것을 보는 것만큼 지루했으며, 트레이더들이 주요 촉매제를 기다리며 경계하는 가운데 범위 내 움직임이 주를 이뤘습니다.

원유는 다시 한 번 예외였습니다. 지정학적 긴장 고조로 제재 우려와 글로벌 공급 우려가 지속되면서 에너지 상품인원유는 상승세를 이어갔습니다. 글로벌 플래시 PMI 지표가 긍정적으로 발표되며 수요 회복 기대감이 원유 가격을 지지했으며, EU와 미국이 자동차 관세 완화 가능성에 대해 "조만간" 긍정적인 입장을 밝힌 것도 영향을 미쳤습니다.

미국 국채 금리는 런던 거래 세션 중반부터 상승세를 보이기 시작했으며, 달러 강세는 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월의 잭슨 홀 심포지엄 연설을 앞두고 포지셔닝이 강화되면서 강화되었습니다. 분석가들은 완화 정책에 대한 더 신중한 톤을 예상하며, 이는 즉각적인 금리 인하 기대감을 억제하고 있습니다. 중간급 미국 경제 지표와 플래시 PMI는 더 낙관적인 전망을 지지하고 있습니다.

반면, 미국 주식은 금리 장기 고금리 유지 전망으로 인해 향후 소비와 투자 활동 강화 기대가 약화되며 소폭 하락했습니다. 금과 비트코인도 달러 강세에 발목 잡히며 하루 종일 하락세를 이어갔습니다.

외환 시장 동향: 미국 달러 vs. 주요 통화:

Overlay of USD vs. Majors Chart by TradingView

TradingView의 USD vs. 주요 통화 차트 중첩

달러의 우세는 또다시 이어졌으며, 시장 참여자들은 연방준비제도(Fed) 의장 파월의 잭슨홀 연설에서 신중한 톤이 나올 가능성에 대비해 포트폴리오를 조정했습니다.

그러나 주요 통화 대비 일부 약세 구간이 나타났으며, 이는 순 긍정적인 PMI 지표로부터 지지받았습니다. 호주에서는 제조업과 서비스업 모두 성장 속도가 가속화되었으며, 일본은 예상보다 강한 제조업 PMI를 기록해 산업 확장 신호를 보냈습니다.

유로존에서는 제조업이 예상치 않게 확장세로 돌아섰으며, 프랑스도 서비스업의 수축 속도가 둔화되었습니다. 영국은 혼합된 결과를 보였지만, 제조업의 급격한 수축은 파운드 강세를 방해하지 못했습니다.

런던 거래 세션 초반에 달러의 광범위한 상승세가 관찰되었으나, 미국 초기 실업 보험 청구 건수와 필라델피아 연방준비은행 지표가 예상보다 부진하게 나오며 일시적으로 주춤했습니다. 이후 연방준비제도(Fed) 관계자들이 인플레이션에 대한 우려가 고용보다 더 크다고 언급하며 달러는 다시 가파르게 상승했습니다.

거래 세션 종료 시점에는 달러가 전반적으로 상승세를 기록했으며, 특히 JPY(+0.58%)와 CHF(+0.47%) 대비 큰 폭으로 상승했으며, AUD/JPY(+0.16%)와 NZD/CHF(+0.13%) 대비에도 견고한 상승세를 유지했습니다.

경제 일정표상의 잠재적 촉매제

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