市場暴落を生き残るための5つの有用なヒント

最近の市場の見出しは決して明るいものではない。そのため、また暴落が迫っているのではないかと心配する人もいる。

もしそうなったら、どうやって口座を守ればいいのか？心に留めておくべき5つのポイントを紹介する：

1. 理性を保つ

これは単に「パニックになるな！」という建設的な言い方だ。

確かに、市場のヒートマップが真っ赤に点滅しているのを見ると不安になるだろう。だからこそ、冷静さを保ち、利益の機会を探すことに集中するよう自分に言い聞かせる必要がある。

もちろん、言うは易く行うは難しだ。ポートフォリオが血を流すのを見て、誰もが冷静でいられるわけではない。

衝動的に行動する前に、深呼吸を数回して数分間、次のような質問に答えよう：

• 損失を確定した方が良いと示唆するファンダメンタルズの変化はあるか？
• 市場センチメントが取引に不利に動いたか？
• その資産は依然として通常のボラティリティ範囲内で取引されているか？

2. 欲張るな

一方で、大きな相場の動きに乗じて大儲けできたとしよう。

その優位性を押し続けるべきか？

通常ならそうするだろう。しかし市場暴落時には、安全策を取ることを検討すべきだ。

こういう時、投資家は特に気分が不安定で敏感になるから、リスク選好は一瞬で変わるんだ。

わずかな反発の兆しや好材料の噂さえも、突然の急騰を引き起こす可能性がある…その後、利益が急激に失われる前に。

特定の取引で既に十分な利益が出ているなら、利益確定した方が賢明だ。特にチャートを長時間監視できないなら、その日の取引は終了（手中の鳥）と考えるべきだ。

あるいは、ストップロスを調整して利益を確定するか、ポジションの一部を決済しておくのも手だ。いつ市場が予想外に大きく動くか分からないからだ。

3. レバレッジには注意せよ

レバレッジは両刃の剣だ。つまり、適切に扱わなければポートフォリオを壊滅させる可能性がある。

レバレッジは残高以上の取引を可能にするが、価格が予想に反して動いた場合、口座全体が強制決済されるリスクもある。

先に簡単に触れたように、投資家が神経質になっている時期には資産価格が急騰する傾向がある。

分析が完璧で方向性さえ正しくても、市場の気まぐれな変動だけで、恐ろしい証拠金追徴を食らう可能性があるのだ。

4. 他の資産クラスを検討する

市場暴落時の取引は、単に全てを空売りすれば良いという単純なものではない。

空売りが禁止されている市場もあれば、価格の下落を抑制するサーキットブレーカーが導入されている市場もある。

急激な売り圧力の中で市場から距離を置くことを決めたなら、その時間を活用して、より良い利益機会を提供し得る他の資産クラスや金融商品について学ぶことができる。

既に他の市場に手を付けているなら、株式・商品・債券のリスク水準変化に対応するため、ポートフォリオのリバランスも検討できる。

5. 過去の市場暴落から学ぶ

最後に、過去の景気後退期における市場の動きを振り返ることも、相場の変動を管理する上で貴重な知見をもたらす。

例えば、1929年の株式市場暴落では3年間で株価が90％近く急落したことを思い出すと、相場の上昇や下落に対する見方が変わるだろう。

こうした市場暴落の類似点と相違点を把握することで、再び繰り返される可能性のあるパターンに警戒し、常に警戒を怠らないよう自覚できる。

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