This article has been translated from English to Vietnamese.
Bạn đang nhìn vào nhật ký giao dịch của mình và các con số trông rất ổn, thực sự rất ổn. Tám thắng trên mười giao dịch. Nhưng đây là sự thật không thoải mái: những kết quả đó có thể đang nói dối bạn. Không phải vì dữ liệu sai, mà là do cách bạn đang nhìn nhận nó.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ vạch trần chín sai lầm nguy hiểm nhất mà các nhà giao dịch mắc phải khi phân tích kết quả của họ, và cung cấp cho bạn những cách sửa chữa cụ thể để phân biệt giữa các nhà giao dịch có lợi nhuận và những người luôn tự hỏi tại sao ‘chiến lược chiến thắng’ của mình lại thất bại trên thị trường thực.
Sai lầm Kỹ thuật
Các sai lầm thường gặp trong phân tích giao dịch rơi vào hai nhóm: Sai lầm Kỹ thuật và Sai lầm Tâm lý. Mỗi nhóm ảnh hưởng đến độ chính xác của bạn theo cách khác nhau.
Đây là các lỗi trong cách bạn thu thập, ghi lại và cấu trúc dữ liệu của mình. Những sai lầm này dẫn đến thông tin yếu, kết luận sai lầm và đánh giá hiệu suất không đáng tin cậy. Một số trong số chúng là:
-
Thiếu Kế hoạch Viết Tay
Chúng ta bắt đầu với điểm này vì việc không có một kế hoạch viết tay là một trong những lỗi lớn nhất bạn có thể mắc phải khi phân tích kết quả của mình. Bước đầu tiên cho bất kỳ phân tích dữ liệu tốt nào là một kế hoạch giải thích những gì bạn muốn kiểm tra, dữ liệu nào bạn muốn thu thập và cách bạn muốn xem xét hiệu suất của mình. Một kế hoạch rõ ràng sẽ hiển thị các bước cụ thể bạn sẽ thực hiện. Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra phiên giao dịch forex nào hoạt động tốt nhất cho chiến lược của bạn trong ba tháng qua, kế hoạch của bạn có thể trông như thế này:
- Liệt kê các khung thời gian bạn muốn xem xét, tức là mỗi phiên có khung thời gian của riêng nó.
- Tạo các cột thắng và thua bạn đã có trong mỗi phiên/khung thời gian.
- Xem xét tổng số cuối cùng của bài kiểm tra.
Nhiều nhà giao dịch rơi vào mô hình này vì họ cảm thấy hiểu những gì họ muốn kiểm tra, tiêu chí và các thông số chính, nhưng sớm nhận ra rằng họ không nhớ gì cả, điều này khiến giải pháp rõ ràng trở nên không thể bỏ qua.
Giải pháp: Tạo một bản phác thảo ngắn mà bạn tuân theo mỗi khi, bao gồm những gì bạn muốn kiểm tra, tiêu chí và các thông số. Viết nó trước khi bạn thu thập dữ liệu. Một kế hoạch viết tay làm cho quá trình xem xét của bạn trở nên khách quan. Nó neo giữ sự tập trung của bạn, loại bỏ sự đoán mò và giữ cho phân tích sạch sẽ.
-
Bỏ qua Chi phí Giao dịch
Bỏ qua Trượt giá và Hoa hồng cũng là một sai lầm phổ biến. Bỏ qua những chi phí này có thể tạo ra một cái nhìn sai lầm về hiệu suất của bạn, một cảm giác lạm phát về lợi nhuận, làm cho kết quả của bạn trở nên không đáng tin cậy. Nếu bạn bỏ qua trượt giá và hoa hồng, bạn sẽ thấy lợi nhuận không tồn tại khi bạn giao dịch trực tiếp. Bạn cần xem những chi phí này là một phần của chiến lược của bạn.
Trượt giá = Sự khác biệt giữa giá dự kiến của giao dịch và giá thực tế đã thực hiện.
- Nó xảy ra khi thị trường di chuyển nhanh chóng (biến động cao).
- Bạn thường không nhận được đúng giá mà bạn đã nhấp vào.
-
Nó phổ biến hơn và lớn hơn ở:
- Các cặp tiền tệ nhỏ và kỳ lạ (ví dụ: GBPCAD, USDZAR, EURTRY, USDMXN, v.v.)
- Trong các sự kiện tin tức lớn (NFP, quyết định của ngân hàng trung ương, cú sốc địa chính trị)
- Trong các thị trường có thanh khoản thấp (phiên Á cho các cặp EUR, ngày nghỉ lễ, v.v.)
Hoa hồng là khoản phí cố định mà nhà môi giới của bạn thu mỗi khi bạn mở và đóng một giao dịch, thường từ $2 đến $7 cho một chuyến đi trọn vẹn trên một lot tiêu chuẩn (100,000 đơn vị).
Ngày nay, các nhà môi giới rẻ nhất và phổ biến nhất thu phí khoảng $3–$4 mỗi lot cho chuyến đi trọn vẹn, trong khi các nhà môi giới lớn hơn hoặc chậm hơn thu phí $6–$7. Khi bạn bỏ qua những chi phí này, thử nghiệm trở nên không đáng tin cậy.
Giải pháp: Xây dựng các giả định về chi phí vào bài kiểm tra của bạn. Sử dụng dữ liệu lịch sử để ước tính trượt giá cho từng cặp. Áp dụng tỷ lệ hoa hồng thực của nhà môi giới của bạn. Điều này mang lại cho bạn kết quả gần gũi hơn với điều kiện thực tế.
-
Mẫu Giao dịch Không Đủ
Điều này có thể làm yếu phân tích của bạn vì bạn đưa ra kết luận dựa trên những mảnh dữ liệu nhỏ. Nhiều nhà giao dịch nhìn vào năm đến hai mươi giao dịch trong quá khứ và cảm thấy tự tin về chiến lược của mình. Niềm tin đó có thể là giả. Mẫu nhỏ che giấu hành vi thực sự của hệ thống của bạn.
Hãy tưởng tượng bạn thực hiện một chiến lược trên GBPNZD trong mười ngày. Bạn có tám chiến thắng. Bạn bắt đầu cảm thấy như một thiên tài. Sau đó, bạn kiểm tra cùng phương pháp trong ba tháng, và bức tranh thay đổi, hoặc bạn giao dịch BTC trong một đợt tăng mạnh, bạn thực hiện mười lăm giao dịch, và hầu hết đều đạt TP, vì vậy bạn tự thuyết phục rằng chiến lược của mình hoàn hảo, sau đó thị trường chậm lại, và cùng phương pháp đó mang lại một chuỗi thua lỗ.
Giải pháp: Bạn cần một mẫu lớn. Một nhóm giao dịch nhỏ không thể hiển thị cách chiến lược của bạn phản ứng với các điều kiện thị trường khác nhau. Một tuần tốt có thể đánh lừa bạn nghĩ rằng bạn đã xây dựng được thứ gì đó đáng tin cậy khi bạn chỉ bắt gặp một chuỗi may mắn.
Một quá trình phân tích rõ ràng yêu cầu ít nhất 50 – 100 giao dịch. Nhiều hơn thì tốt hơn. Bạn cũng trải rộng các giao dịch trên các tháng khác nhau, để bạn có thể nắm bắt các tâm trạng khác nhau của thị trường. Biến động cao. Biến động thấp. Xu hướng. Phạm vi. Tất cả đều quan trọng. Điều này mang lại cho bạn cái nhìn trung thực thay vì cái nhìn thoải mái.
Sai lầm Tâm lý
Bây giờ chúng ta đã đề cập đến nền tảng kỹ thuật, hãy cùng xem xét một điều thậm chí còn nguy hiểm hơn: những cái bẫy tâm lý vô hình làm méo mó phân tích của bạn mà bạn không nhận ra.
-
Chọn Lọc
Thiên lệch chọn lọc xảy ra khi bạn cố tình bỏ qua các giao dịch khiến hệ thống của mình trông yếu. Điều này tạo ra một hệ thống dựa trên dữ liệu không đầy đủ, chủ yếu bao gồm các chiến thắng.
Cần một ví dụ? Gặp Bryan. Anh ấy thực hiện năm giao dịch vào thứ Hai. Hai thắng, ba thua. Khi anh ấy mở nhật ký giao dịch vào buổi tối hôm đó, anh ấy ghi lại chi tiết hai giao dịch thắng: điểm vào, điểm ra, lý do, mọi thứ. Ba giao dịch thua? ‘Xui xẻo,’ anh ấy nghĩ, và bỏ qua chúng. Đến thứ Sáu, nhật ký của anh ấy cho thấy 8 thắng và 2 thua. Thực tế? Đó là 8 thắng và 11 thua. Bryan không nói dối, anh ấy chỉ là con người. Và anh ấy bị phá sản.
Chọn lọc cũng có thể biểu hiện như một thiên lệch xác nhận. Thiên lệch xác nhận là xu hướng diễn giải thông tin theo cách ủng hộ những gì bạn đã tin tưởng trong khi hạ thấp hoặc bỏ qua bất cứ điều gì mâu thuẫn với nó. Một khi bạn bắt đầu bỏ qua các giao dịch thua lỗ, rất dễ để coi các giao dịch còn lại là bằng chứng rằng chiến lược của bạn hoạt động, ngay cả khi dữ liệu đầy đủ kể một câu chuyện khác.
- Trong thực tế, điều này trông như:
- Coi một vài giao dịch thắng là bằng chứng rằng chiến lược hoạt động.
- Đổ lỗi cho thua lỗ vì xui xẻo trong khi nhận toàn bộ công lao cho các chiến thắng.
- Điều chỉnh quy tắc sau khi xem kết quả để biện minh cho hiệu suất.
Để khắc phục điều này, hãy đặt ra quy tắc rõ ràng trước khi xem xét giao dịch. Ghi lại mọi giao dịch với đầy đủ ngữ cảnh. Gắn thẻ điểm vào, điểm ra và điều kiện. Đối xử với chiến thắng và thua lỗ với sự chú ý như nhau. Điều này ngăn chặn kết quả viển vông, giữ dữ liệu của bạn trung thực và mang lại cho bạn một hệ thống mà bạn có thể tin tưởng trong giao dịch thực tế.
-
Thiên Lệch Hậu Kiến
Biết kết quả của một giao dịch có thể đánh lừa tâm trí bạn tin rằng điều đó là hiển nhiên từ trước. Cái bẫy tâm lý phổ biến này được gọi là thiên lệch hậu kiến, là xu hướng thấy các sự kiện trong quá khứ có thể dự đoán được hơn nhiều so với thực tế trước khi kết quả được biết.
Trong lúc giao dịch, giá có thể đã đi theo bất kỳ hướng nào; tương lai thực sự không chắc chắn. Tuy nhiên, một khi giao dịch kết thúc và bạn thấy giá kết thúc ở đâu, tâm trí bạn lặng lẽ thì thầm: “Tất nhiên nó sẽ làm điều đó, tôi đã thấy trước điều đó.”
Tất cả những điều này nén sự không chắc chắn thực sự của thị trường thành một câu chuyện gọn gàng, có thể dự đoán mà chưa bao giờ thực sự tồn tại, và bạn tự tạo ra nỗi đau lớn hơn khi thị trường từ chối trở nên có thể dự đoán được như vậy một lần nữa.
Giải pháp: Phát lại biểu đồ cũ từng cây nến (hoặc từng tích tắc), tạm dừng trước mỗi thanh mới, viết ra chính xác những gì bạn sẽ làm và tại sao trước khi tiết lộ bước đi tiếp theo, và chỉ sau đó mới tiến hành biểu đồ.
-
Bỏ Qua Yếu Tố Cảm Xúc
Bỏ qua yếu tố cảm xúc tạo ra một khoảng cách giữa phân tích và giao dịch thực tế. Khi bạn xem xét các giao dịch trong quá khứ, bạn làm việc trong trạng thái bình tĩnh không có áp lực. Nếu bạn không ghi chú sự khác biệt này, bạn sẽ tạo ra một mô hình không bao giờ phù hợp với điều kiện thực tế.
Trong chế độ xem xét, mọi thứ trông rất gọn gàng. Bạn vào đúng điểm hoàn hảo, thoát ra mà không bị trì hoãn và tuân theo các quy tắc mà không có căng thẳng. Trong giao dịch thực tế, hệ thống limbic kiểm soát một khi tiền đang gặp rủi ro. Sợ hãi, tham lam, hy vọng và hối tiếc thay đổi lựa chọn của bạn trong thời gian thực. Khoa học thần kinh cho thấy khi mất mát trở nên khả thi, amygdala kích hoạt và gửi một tín hiệu mạnh vào vỏ não trước trán. Tín hiệu này gián đoạn suy nghĩ rõ ràng. Một thiết lập trông đơn giản trong lúc xem lại bây giờ kích hoạt phản ứng căng thẳng. Kết quả là một khoảng cách lớn giữa kết quả được phân tích và hiệu suất thực tế.
Giải pháp:
- Mô phỏng điều kiện thực tế khi xem xét hoặc thử nghiệm tiến.
- Viết và cam kết với một kịch bản quyết định “Nếu–Thì” trước khi phiên bắt đầu: “Nếu giá đạt đến X và khối lượng thực hiện Y, tôi sẽ thoát.”
- Giữ một nhật ký cảm xúc bên cạnh nhật ký giao dịch của bạn: ghi lại mức độ sợ hãi, sự tự tin và cảm giác vật lý. Theo thời gian, bạn sẽ thấy các mẫu và học cách nhận ra khi hệ thống limbic đang điều khiển thay vì bạn.
Khi bạn cố ý đưa yếu tố cảm xúc của con người vào phân tích của mình, bạn ngừng đo lường một phiên bản tưởng tượng của bản thân và bắt đầu xây dựng một chiến lược sống sót với con người thực tế.
Đó là sự khác biệt giữa một hệ thống trông tốt trên giấy và một hệ thống thực sự kiếm được tiền khi tim bạn đang đập nhanh và kết quả vẫn chưa được biết.
-
Thiên Lệch Chọn Lọc
Điều này xuất hiện khi các nhà giao dịch chỉ nghiên cứu các giai đoạn thị trường sạch. Các giai đoạn sạch bao gồm xu hướng mượt mà và chuyển động ổn định. Những giai đoạn này che giấu sự hỗn loạn và nhầm lẫn từ các phiên lộn xộn, đột biến tin tức và các động thái biến động cao. Một nhà giao dịch chỉ nghiên cứu dữ liệu sạch có cảm giác ổn định sai lầm vì sự hỗn loạn không bao giờ xuất hiện trong mẫu.
Đánh giá của bạn nên bao gồm xu hướng, phạm vi, các kỳ tin tức và các biến động giá sắc bén để dữ liệu phản ánh hành vi thực tế của thị trường.
-
Thiên Lệch Sinh Tồn
Thiên lệch sinh tồn xuất hiện khi các nhà giao dịch chỉ nghiên cứu các tài sản vẫn hoạt động tốt ngày nay. Những tài sản bị thất bại hoặc trở nên kém thanh khoản không để lại dấu vết trong bài đánh giá, khiến dữ liệu trông an toàn hơn thực tế. Một chiến lược có thể xuất hiện ổn định chỉ vì các tài sản yếu hơn không bao giờ xuất hiện trong mẫu. Một phân tích mạnh mẽ bao gồm các tài sản còn tồn tại và các tài sản đã biến mất, để nhà giao dịch thấy cách hành vi giá thay đổi theo thời gian. Bạn có thể nhận ra sự tương đồng với thiên lệch xác nhận, nhưng trong trường hợp này, bạn nhìn vào một vũ trụ của các tài sản (cặp forex, tiền điện tử, v.v.) và chỉ nghiên cứu những cái mịn màng, dù bạn giao dịch tất cả.
Các nhà giao dịch thường mắc cả hai lỗi cùng một lúc: “Tôi đã kiểm tra chiến lược của mình trên $EURJPY hoạt động tốt nhất trong 2 tháng qua, nhưng bây giờ, tôi sử dụng chiến lược đó cho một thị trường có phạm vi hơn (thiên lệch sinh tồn) và sau đó chỉ đếm các giao dịch thắng trong nhật ký của tôi (chọn lọc).”
Giải pháp: Thử nghiệm và đánh giá chiến lược của bạn trên cùng các cặp chính/phụ mà bạn thực sự giao dịch và không bao giờ là một tập hợp “những người biểu diễn tốt nhất” được chọn lọc.
-
Thiên Lệch Gần Đây
Điều này xuất hiện khi các giao dịch gần đây nhận được quá nhiều trọng lượng. Một chuỗi thắng ngắn có thể làm tăng lòng tự tin. Một chuỗi thua ngắn có thể tạo ra sự nghi ngờ. Năm đến mười giao dịch gần đây không bao giờ cung cấp thông tin đáng tin cậy. Quy tắc thay đổi quá nhanh khi các nhà giao dịch phản ứng với các kết quả gần đây thay vì mẫu đầy đủ. Một phân tích rõ ràng sử dụng các nhóm lớn các giao dịch vì thị trường tiết lộ các mẫu trong các khoảng thời gian dài, không phải trong các đợt ngắn.
Giải pháp: Một cách sửa nhanh là nghiên cứu các giao dịch mà bạn đã thực hiện trong một khoảng thời gian; bạn không thể có được thông tin đầy đủ từ một vài giao dịch gần đây.
