This article has been translated from English to Japanese.
株式市場は火曜日、人工知能（AI）による売り圧力への懸念から反発した。消費者信頼感の改善とAIによる混乱への懸念後退を受け、テクノロジー株が上昇したためだ。ただし為替市場は、トランプ大統領の夜間の一般教書演説を控え慎重な姿勢を維持した。
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外国為替ニュースの見出しとデータ：
- 日本の高市早苗首相は、上田和男日銀総裁に対し、さらなる利上げへの懸念を表明した
- 2026年2月フランス企業景況感指数：102.0（予想104.0、前回105.0）
- スイス国立銀行のシュレーゲル議長は、関税や不確実性にもかかわらず、経済の多くの分野が回復力を見せていると述べた
- 英国CBI流通業景況感（2026年2月）：-43.0（予想：-17.0、前回：-17.0）
- 米国ADP雇用者数（2026年2月7日週）：12.75千人（前回10.25千人）
- カナダ製造業売上高速報値（2026年1月）：前月比-3.3%（予想：前月比+0.4%、前回：前月比+0.6%）
- 米国S&P/ケース・シラー住宅価格指数（2025年12月）：前月比-0.1%（予想：前月比-0.1%、前回：前月比0.0%）；前年比1.4%（予想：前年比1.4%、前回：前年比1.4%）
- CB米国消費者信頼感指数（2026年2月）：91.2（予想85.0、前回84.5）
- 2026年2月リッチモンド連銀製造業指数：-10.0（予想：-8.0、前回：-6.0）
- 2025年12月米国卸売在庫：前月比0.2％（予想0.1％前月比、前回0.2％前月比）
- 2026年2月ダラス連銀サービス業指数：-3.2（予想1.6、前回2.7）
- 2026年1月米国マネーサプライ：22.44（前回22.4）
- 連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事は、人工知能（AI）によって引き起こされる失業率の上昇に対して、FRBは対応できない可能性があると警告した。
- イングランド銀行のアンドルー・ベイリー総裁は火曜日、3月の利下げは「未解決の問題」だと述べた。
- BOEのチーフエコノミスト、ピル氏およびBOEメンバーのグリーン氏は火曜日、インフレが再び上昇する懸念から、金利についてタカ派的な姿勢を示した。
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市場全体の価格動向：
ドル指数、金、S&P500、原油、米国10年債利回り、ビットコインの重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
火曜日の取引は、テクノロジー株が最近の人工知能関連懸念から反発したものの、経済指標の混在や地政学的不安を背景に、市場全体の参加意欲は慎重な姿勢を維持した。
米国株式は当日上昇し、S&P 500は0.64%上昇して6,887付近で引けた。同指数は夜間取引で小幅な変動を見せた後、ロンドン市場で6,833付近の支持線を見つけた。上昇は米国市場開場に向けて勢いを増し、日中を通じて拡大、6,897付近のセッション高値を記録した後、引けにかけて小幅に反落した。 上昇は主にテクノロジーセクターの強さに牽引された。ソフトウェア企業は、AI統合が既存ビジネスモデルを置き換えるのではなく補完するというAnthropicのメッセージを受けて反発し、ビジネスモデル全体が陳腐化する懸念を和らげたようだ。Advanced Micro DevicesはMeta Platformsが同社の機器に数十億ドルを投資する計画を発表したことで約9％急騰した。一方、消費者信頼感指数が予想を上回ったことを受け、リスク選好が改善していることを示す広範な上昇も見られた。
金価格は1.50％下落し、5,157ドル付近で取引を終えた。前日の堅調な動きを受けた利益確定売りが背景と見られ、直近の高値から反落した。 アジアとロンドン市場で下落した金価格は、米国市場開始前に底を打ち、その後は安定した。金特有の直接的な材料がなく、株式が上昇する中でのこの動きは、リスク選好の改善とトランプ大統領の一般教書演説を控えたトレーダーの再調整により、安全資産需要が減少したことを反映している可能性が高い。
ビットコインは0.62％下落し、64,223ドル付近で取引された。株式相場の上昇にもかかわらず、伝統的なリスク資産を下回るパフォーマンスとなった。暗号通貨は64,998ドル付近で取引を開始し、アジア時間とロンドン時間を通じて下落した。ビットコインは米国取引時間中に日中の損失の大半を回復したが、終値では依然としてマイナス圏に留まった。
WTI原油は0.26％の小幅な上昇で66.14ドル付近で取引を終えた。原油は66.26ドル付近で取引を開始し、アジア時間を通じて上昇したが、ロンドン時間早々に下落し65.53ドル付近の安値をつけた。米国時間開始前に支持線を見つけ反発したが、その後押し戻され、米国時間の大半で下落を続けた。 この日の取引中にエネルギー関連で明確な材料はなかったため、地政学的な懸念と大統領一般教書演説を控えた様子見姿勢が価格変動の要因と考えられる。
米国債利回りは0.05%上昇し、10年物国債利回りは4.034%前後で取引を終えた。利回りはセッション全体を通じて比較的狭いレンジで推移した。債券市場は4.034%前後で始まり、経済指標がまちまちだったにもかかわらず、アジア・ロンドン取引時間中はほぼレンジ相場が続いた。 米国時間午前中に利回りは小幅に低下したが、午後には安定して引けた。債券市場の反応が鈍かったのは、地域連銀の製造業指標が弱含んだ一方、消費者信頼感指数が強含んだという相反するシグナルをトレーダーが分析していたためだ。トランプ大統領の一般教書演説（夜遅くに予定）を控え、ポジション取りは慎重な姿勢が支配的だった。
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外国為替市場の動向：米ドル対主要通貨
米ドル対主要通貨の重ね合わせ –TradingViewでチャートを高速表示
火曜日の米ドル相場は乱高下し、複数の連邦準備制度理事会（FRB）当局者によるハト派的な発言があったにもかかわらず、主要通貨に対して中立からやや強気の方向性で取引を終えた。
アジア市場では、米ドルは主要通貨に対して概ね乱高下し横ばい傾向を示したが、全体的にはやや強気な基調が見られた。この小幅なドル高は、日本の高市経済産業大臣が上田日銀総裁に対し追加利上げへの懸念を表明したにもかかわらず発生した。通常なら円安要因となるはずのこの発言にもかかわらずである。 中国が貸出基準金利を3.0％と3.5％で据え置いた決定は方向性を示す材料にならなかった。一方、中国本土元は9連休明けの取引で対ドルレートが約3年ぶりの高値を記録した。アジア時間帯におけるドルの堅調さは、米消費者信頼感指数発表とトランプ大統領の夜間演説を控えた慎重なポジション調整を反映している可能性がある。
ロンドン市場ではドルが当初下落したが、米国市場開始前に小幅反発した。火曜朝（ロンドン時間）の米国ドルは主要通貨の大半に対して小幅に後退し、欧州株式市場のリスク選好感改善と連動した可能性がある。 フランスの企業景況感は予想の104.0に対し102.0と予想を下回り、英国のCBI流通業景況感も予想の-17.0に対し-43.0と大幅に失望した。しかしこれらの予想外の結果はドルを持続的に支えるには至らなかった。イングランド銀行のベイリー総裁が3月の利下げを「未決定事項」と表現した発言はポンドの変動性を増幅させたが、ポンドの反応は限定的だった。 ドルは米国市場開始前に小幅反発した。消費者信頼感指標発表を前にしたポジション調整が背景にある可能性がある。
米国市場ではドルが当初上昇した後、方向転換する乱高下した。東部時間午前10時発表の消費者信頼感指数が予想85.0に対し91.2と予想を上回ったことを受け、ドルは主要通貨に対し反発した後に下落に転じた。 堅調な信頼感データは当初、ドルを圧迫した。消費者心理の改善がFRBの積極的な金融緩和への期待を後退させたためだ。しかしこの反応は短命に終わった。 米国株式市場開場後、ロンドン市場終了直後にドルは底を打ち、火曜日セッション終盤にかけて徐々に上昇した。この日中の反転は複数の要因を反映している可能性がある。クック理事によるAI主導の失業リスクに関するハト派的な発言、継続的な弱さを示す地域連銀製造業指標の混在、そして東部時間午後9時予定のトランプ大統領一般教書演説を控えた慎重なポジション調整などだ。
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経済カレンダーにおける今後の潜在的な材料
- オーストラリア消費者物価指数（CPI）成長率（2026年1月分） 午前0時30分（GMT）
- オーストラリア建設工事実績（2025年12月31日分） 午前0時30分（GMT）
- 米国トランプ大統領一般教書演説午前2時（GMT）
- ドイツGDP成長率（2025年12月31日分・確定値） 午前7時（GMT）
- ドイツ GfK消費者信頼感指数（2026年3月） 午前7時（GMT）
- フランス消費者信頼感指数（2026年2月分） 午前7時45分（GMT）
- スイス経済景況感指数（2026年2月分） 午前9時（GMT）
- ユーロ圏消費者物価指数（CPI）成長率（2026年1月、確定値） 10:00 am GMT
- 米国MBA 30年住宅ローン金利（2026年2月20日） 12:00 pm GMT
- カナダ卸売売上高速報値（2026年1月分） 13:30 GMT
- 米連邦準備制度理事会バーキン理事講演 午後2時35分（GMT）
- 米国EIA原油在庫変化（2026年2月20日） 午後3時30分（GMT）
- 米連邦準備制度理事会（FRB）ムサレム理事の講演（午後6時20分 GMT）
- 米連邦準備制度理事会（FRB）バランスシート（2026年2月25日） 午後9時30分（GMT）
水曜日の予定表では、 トランプ大統領の一般教書演説が深夜に予定されており、政権の経済優先事項や今週後半の市場心理に影響を与え得る政策イニシアチブが明らかになる可能性がある。水曜日早朝のアジア時間帯に発表されるオーストラリアのインフレデータは、オーストラリア準備銀行の政策方向性に関する示唆を与えるかもしれない。一方、ユーロ圏の最終CPI数値はECBの利下げ予想に影響を与え得る。
米国時間では、火曜日の経済指標がまちまちだったことを受け、カナダ卸売売上高とバーキン、ムサレム両FRB理事の講演が中央銀行のメッセージに変化がないか注視される。EIA原油在庫報告は最近の地政学的緊張を踏まえエネルギー市場の変動を招く可能性があり、市場は労働市場の回復力とインフレ持続性のバランスに関する新たな見解に敏感な状態が続いている。
為替取引の仲間たち、冷静さを保て！
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